תקציר: צ'רלי הוא בטלן ורמאי שכונתי, המתפרנס מאחיזת עיניים במשחקי מזל וגוזל את כספם של עוברי אורח תמימים. החצי של צ'רלי הוא מיקו. אמנם רק ילד, אבל נמצא כבר בדרך הבטוחה להפוך יום אחד ליורשו של צ'רלי. דמות נוספת המקשטת את השכונה הציורית היא ששון, עבריין רציני, המסתובב עם שומר ראש מגודל ורכב מרשים. ששון ואשתו אינם מצליחים להביא ילד לעולם, והדבר מתסכל אותו עד מאוד. אמו של צ'רלי, פלורה, מגדת העתידות השכונתית, מנבאת שהיורש עוד יגיע. גם סיפור אהבה בלתי אפשרי יש כאן, בין צ'רלי לגילה זוהר, בת העשירים האשכנזיה. למרות פער המעמדות והעדות, מממשים גילה וצ'רלי את אהבתם, ומיקו הקטן נוסע לארה"ב.