תקציר: סרטו הראשון של רוברט דה נירו כבמאי. שיתוף פעולה בין השחקן צ'אז פלמינטרי כתסריטאי ודה נירו כבמאי הניב את אחד מסרטי הפשע האיכותיים והמרגשים של שנות התשעים. סיפור התבגרותו של נער איטלקי בברונקס של שנות השישים. על חייו משפיעות שתי דמויות אב מנוגדות. האחד, אביו הביולוגי, נהג אוטובוס חרוץ וישר (דה נירו), והשני הגנגסטר השכונתי (פלמינטרי), שהופך אותו לבני טיפוחיו ולעוזרו האישי. דה נירו מביים את השחקנים ברגישות ובעוצמה ויוצר דרמה נוקבת וקורעת לב.